海洋經濟 描繪“藍海”

　　胡東林

　　“……科學規劃海洋經濟發展，發展海洋油氣、運輸、漁業等產業，合理開發利用海洋資源……”

　　十二五規劃中對海洋經濟濃墨重彩，這給包括海產養殖、港口運輸、海洋工程設備等相關板塊上市公司帶來了非常好的投資機會。

　　例如，海洋工程裝備涉及到的行業包括海洋油氣開發、海工平臺制造、配套設備制造、油氣開采服務以及設備設計總承等。我國海洋工程裝備業發展整體較為落后，自主設計能力不足。中郵證券認為，國內具備海洋工程裝備設計、制造能力的上市公司包括中集集團、振華重工、上海佳豪、中國船舶及中國重工，上述公司有望受益于十二五規劃政策利好。

　　值得一提的是，全球油氣需求增加強勁，這不僅利好中石油、中海油等巨頭，也為海運費的上漲奠定了基礎。尤其是隨著寒冬的降臨，北方港口大風、大霧、冰凍等惡劣天氣條件將嚴重影響船舶的周轉，導致有效運力減少，加劇運力緊張的狀況，為沿海運輸船公司帶來投資機會。

　　分析人士建議重點關注：中集集團、振華重工、上海佳豪、中國船舶、中國重工、中海發展、珠海港、東方海洋、好當家、中海油服、壹橋苗業、海油工程、中信海直等個股。

　　(胡東林)

　　機械 受益現代產業體系

　　李波

　　“……發展先進裝備制造業、完善依托國家重點工程發展重大技術裝備政策、積極有序發展信息技術、節能環保、高端裝備制造等產業……”

　　由于傳統制造業、新興產業、現代能源產業、現代農業、綜合運輸體系建設等都是未來重點發展的產業，因此以工程機械為代表的機械行業無疑發揮著重要作用。首先，未來人工成本上漲趨勢明確，這將使工程機械的應用率越來越高，單位固定資產投資將更明顯地拉動工程機械的需求。其次，目前國內工程機械行業規模占全球的比重只有20%左右，并且挖掘機等產品的市場占有率不高，進口替代空間較大。再次，城市化和新農村建設是十二五規劃的重點，將帶動工程機械的需求持續增長。

　　上市公司中，工程機械一線龍頭三一重工、中聯重科、徐工機械均規劃2015年達到1000億元收入規模，二線企業柳工、山推股份也規劃達到500億收入規模。國泰君安認為，工程機械行業短期受益流動性和業績高增長利好，中期受益城市化和新農村建設、替代人工、行業整合。重點推薦徐工機械、三一重工、柳工、廈工股份、安徽合力。(李波)