中新網4月15日電 據《中國證券報》報道，寶鋼創再融資規模新紀錄的增發行為，經歷了市場從極度反感到無奈接受再到預期明朗的過程。今日，寶鋼股份(600019)增發不超過50億股A股招股意向書終于面世。此次增發，預計實收募集資金總額約為250億元，其中向社會公眾增發部分約為100億元。昨日，寶鋼股份上漲1.8%。
寶鋼今日公布的招股意向書關鍵內容與去年9月22日公布的細化增發方案一致。增發數量為50億股，其中向寶鋼集團定向增發30億股國家股，向社會公眾公開發行股票20億股。后者包括向原社會公眾股股東優先配售部分和向機構投資者比例配售部分，將采用網上網下累計投標詢價的方式發行。原社會公眾股股東按照股權登記日(4月19日)收市后登記在冊的持股數量以10：10的比例享有優先認購權。增發價格的確定將以股權登記日前30個交易日收盤價的算術平均值為基準，詢價區間為該基準值的80% 。
增發價格是市場關注的焦點之一。隨著股權登記日的確定，這一數據已經可以大致推算。按照公司的停復牌安排，4月19日之前總共還有今天和18日兩個交易日，其余影響詢價基準值的28個收盤價已確定。假設今日和18日股價均以漲停報收，計算可知，基準值最高為6.21元，相應的詢價區間在4.97元-5.28元之間。假如接下來兩個交易日寶鋼股份的市場表現一般，股價與昨日持平，也可預計詢價區間在4.92元-5.23元之間。
根據招股意向書，股權登記日在冊的單個賬戶持股數超過200萬股(含)的機構投資者，其持股數超過200萬股(含)的賬戶參與優先配售必須在網下進行，其持股數小于200萬股的賬戶仍在網上參與優先配售。股權登記日在冊的個人投資者，不論持股數多少，對應賬戶均在網上參與優先配售；股權登記日在冊的機構投資者，其持股數小于200萬股的賬戶也在網上參與優先配售。
比例配售部分在網下向機構投資者進行。參與網下申購的機構投資者賬戶將分為A、B、C三類，A類指獲售申購股數超過5000萬股(含)的全國社會保障基金組合，其獲配股票在上市后有3個月的鎖定期；B類指獲售申購股數超過3000萬股(含)的機構投資者賬戶，其獲配股票在上市后有2個月的鎖定期；C類機構賬戶指獲售申購股數超過500萬股(含)，但小于3000萬股的機構投資者賬戶，其獲配股票在上市后有1個月的鎖定期。
增發預計在5月1日前完成，上市公司對集團資產的收購也將于5月1日前完成。寶鋼將盡快申請增發股票在上證所掛牌交易。向寶鋼集團定向增發的國家股暫不上市流通。(孔維純 王瑞霞)
