華潤電力控股有限公司和招商局集團(香港)有限公司16日分別宣布,首次在香港成功發行人民幣企業債券。其中華潤電力發行額為20億元人民幣,招商局集團(香港)為7億元。
華潤電力在聲明中說,20億元的企業債券分為三年期和五年期兩個品種,發行規模各10億元人民幣,票面年利率分別鎖定為2.90%和3.75%,均每半年支付利息一次,到期一次還本。
聲明說,發行人民幣企業債券旨在進一步開拓多元化的融資渠道,并降低融資成本。所得款項將用于投資新建和擴建電力項目,以及補充營運資金。聲明說,這是中國電力企業在香港發行的第一筆離岸人民幣企業債券,也是第一只五年期企業債券。
招商局集團(香港)在聲明中說,本月15日公司以私人配售方式,首次在港發行2013年到期的7億元人民幣企業債券。這批債券的票面年利率為2.9%,每半年付息一次。債券發行日為本月19日。
招商局集團(香港)表示,此次發債集資所得將用于發展和開拓業務,并為招商局集團(香港)及其附屬公司和關聯公司提供一般融資用途。招商局集團(香港)是招商局集團的間接全資附屬公司。
統計顯示,自2007年6月中國人民銀行允許內地金融機構在港發行人民幣債券以來,共有20多筆人民幣債券在港發行,總金額超過500億元。發債主體也由最初的內地金融機構,擴大至2009年的國家財政部及香港銀行在內地的附屬公司,并在今年進一步擴大到普通企業及國際金融機構。
截至目前,除財政部外,已在香港發行或推出人民幣債券的發債體包括國家開發銀行、中國進出口銀行、中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、匯豐銀行(中國)、東亞銀行(中國)、香港合和公路基建有限公司、麥當勞、亞洲開發銀行、世界銀行集團旗下的國際金融公司、中國重汽、華潤電力和招商局集團(香港)。(記者林建楊)
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