昨日匯金公司宣布發行1875億債券,參與中、工、建三家銀行再融資。其中首批不超過540億元債券將在下周二發行。

　　本次債券為匯金公司首次發行債券,定性為國家政策性金融債,信用風險評級為零。有分析人士稱,本次匯金開拓了除外匯儲備注資和財政部發行國債注資外的又一種新的方法,直接在銀行間發行人民幣金融債支持銀行再融資。

　　◎動態

　　一期發行總額不超過540億

　　昨日上午,中央匯金公司與國家開發銀行、中國農業銀行、中金公司和銀河證券四家主承銷商代表在北京正式簽署了主承銷協議。匯金昨日中午發布發債募資說明書,并宣布根據國務院決定,經中國人民銀行核準,“中央匯金投資有限責任公司債券”將于近期開始在全國銀行間債券市場發行,總規模為1875億元。

　　債券發行募集的資金,將由匯金公司代表國家向中國進出口銀行、中國出口信用保險公司兩家政策性金融機構注資和參與中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行三家銀行再融資。

　　根據匯金的發債募資說明書,本次“中央匯金投資有限責任公司債券”為中長期品種,在全國銀行間債券市場分期發行。

　　據悉,匯金債一期發行總額不超過540億元人民幣,其中7年期固定利率品種的初始發行規模為200億元,發行人有權追加發行不超過60億元的該品種債券；20年期固定利率品種的初始發行規模為200億元,發行人有權追加發行不超過80億元的該品種債券。首批不超過540億元匯金債在8月24日銀行間債券市場招標發行。

　　◎背景

　　監管部門一路綠燈為匯金開道

　　為了讓首批匯金債順利發行,財政部、銀監會和保監會都一路大綠燈。其中,銀監會確認對本次債券視同政策性金融債處理,商業銀行投資本次債券的風險權重為零。而保監會則特別對這次債券開了放行條,取消了保險資金投資債券的比例限制。

　　此前,保監會曾發布《關于調整保險資金投資政策有關問題的通知》,對于固定收益類資產的比例限制,規定投資商業銀行金融債券、商業銀行次級債券、商業銀行次級定期債務、國際開發機構人民幣債券以及有擔保的企業(公司)類債券,保險公司可自主確定投資總額,投資此類債券同一期單品種的份額不得超過該期單品種發行額的20%。

　　此外,財政部也為本次匯金發債出具確認函,確認本次債券發行由國務院決定,匯金公司代表國家向中國進出口銀行、中國出口信用保險公司注資和參與工商銀行、中國銀行、建設銀行再融資。