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　　上周，國務院再推樓市三新政：第一套住房如果人均面積低于當地水平，在購置第二套住房時可享受首貸優惠；購房兩年后轉讓可免征營業稅；取消城市房地產稅。房地產行業成為近期關注的焦點。對此，瑞銀證券財富管理中國研究主管梁忠評論認為，樓市新政的深刻含義在于它是政府保增長政策的一部分。

　　在全球金融危機和經濟衰退的大背景下，要保持經濟平穩較快增長，唯一的出路是擴大內需。而擴大內需有三條路可走，要么延續1998年單純擴大固定資產投資，要么擴大消費，要么就是兩者并舉。從歷史經驗看，單純依靠擴大投資雖然能使經濟加速，但是會帶來一些負面效果。在現階段，比較理想的做法是投資消費兩者并舉。

　　瑞銀認為，國家統計局公布1-11月房地產開發投資增長22.7%，顯示持續下滑的態勢。該數據與今年下半年以來，房地產行業空置面積增加、新開工項目減少有關。因此，就擴大國內投資而言，政府樓市三新政的目的在于通過激活樓市，帶動房地產行業本身和上下游相關產業的投資，從而帶動固定資產投資提速，保持經濟平穩較快增長。政府樓市三新政的實施，有助于改變人們對樓市進一步下跌的預期，逐步促進房屋消費的升溫。

　　上周，瑞銀發布了2009年環球展望——謹慎前進。其財富管理研究部亞太區主管兼亞太區首席經濟分析師浦永灝在接受記者采訪時預期，通縮可能是今后一段時間的主題，而用什么樣的工具能夠避免和戰勝通縮，則是今后半年的投資主題。目前，產品、銀行、投資人和消費者的去杠桿化深刻影響著全球經濟金融的走勢。

　　梁忠則判斷，2009年A股整體市場的表現要好于2008年。2009年，市場運行空間受到兩股力量的制約，一股是向下的力量，另外一股是向上的力量。悲觀的經濟數據、限售股的解禁是制約市場上行的力量，經濟學家認為一季度是比較悲觀的運行狀況。向上的力量來自刺激經濟增長的政策和預期的好轉。特別是“金融30條”的發布，將有效地保持股市的穩定運行，同時也改變了人們對于市場進一步下跌的過度悲觀預期，從而使市場逐漸轉好。

　　他指出，從11月以來，政府陸續出臺的刺激經濟發展的政策，始終在逐漸改變投資者的預期，這種預期包括兩個方面：一是對經濟本身的預期，二是對市場運行的預期。從政策推動對未來經濟增長的預期看，4萬億的刺激經濟政策已經遏制了中國經濟進一步下滑的趨勢。從而也改變了市場對于未來經濟進一步惡化的預期。這種預期將是向上支撐市場的力量，會最終戰勝基本面的悲觀的數據和限售股解禁的壓力。

　　梁忠認為，明年一季度經濟將呈現“悲觀”的運行態勢，在三季度將有所好轉。瑞銀看好的行業為兩部分：一是防御性的行業，包括日常消費，醫療等；二是明年投資重點側重在政府擴大內需政策的受益行業，包括基礎建設、建筑、建材和機械類行業。(單羽青)