今年以來,指數的大幅上漲讓大基金公司業績分化明顯。據統計顯示,扣除被動投資的指數基金,公募管理規模超千億的第一梯隊基金公司旗下一只或兩只業績十分優異,其他基金和總體業績表現一般,而以廣發、大成為代表的第二梯隊基金公司的總體平均業績領先。
截至4月10 日,統計顯示,全部61 家基金公司旗下的主動投資型 300只偏股基金份額加權平均業績為25.97%(見附表)。
從單只基金業績和排名來看,華夏、易方達、博時、嘉實4 家管理規模超過千億的基金公司都有2009年以來表現十分優異的明星基金,如華夏大盤精選今年以來業績達到 41.4% ,另外還有嘉實主題、易方達價值和博時特許漲幅都超過36%。
業內人士指出,第一梯隊基金公司2008年股市大跌中總體業績領先,特別是一些投資保守的平衡型基金,在股市大跌超過60% 的情況下,有的基金只虧損不到25%。然而,今年以來,第一梯隊基金公司普遍沒能實現總體平均業績的領先,特別是一些去年業績表現較好的部分單只基金,在2009年股市大漲中投資十分保守,有的業績不足10%,處在300只基金后十名的位置,影響了第一梯隊基金公司的總平均業績。
在十大基金公司中,廣發基金公司是唯一一個平均收益率超30% 的基金公司。天相統計顯示,該公司旗下7只主動投資偏股基金份額加權平均收益率為 30.01% ,比行業平均水平高出 4.04 個百分點,比一季度末時的領先優勢進一步擴大。
其中,廣發小盤、廣發穩健和廣發核心處在行業領先的地位。廣發小盤今年以來業績達到38.62% ,處在行業前20名,而廣發穩健以 34.78%的業績在混合性基金中處在前三名,并且在全部主動投資偏股基金中也在前 30名,次新基金廣發核心今年以來收益率達到33.16% ,也在次新偏股基金中處在領先位置。以偏股基金規模來看,廣發、大成和華安基金公司旗下基金規模僅次于第一梯隊基金公司。除了廣發以外,大成和華安基金公司的平均業績也超過了行業平均水平。(楊磊)
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved